Vedlegg
Vedlegg 1 til Hovednr 40-18 - Endring i EØS-reglene om barnepensjon
Overskriften oppdatert 01.06.2005.
Endret 3.10.08. Opprinnelig Melding 1/00 er endret til Vedlegg 1
Barnepensjon til barn som har mistet en eller begge foreldre fastsettes etter EØS-reglene når den avdøde moren eller faren har vært omfattet av trygdelovgivningen i flere EØS-land. I de nordiske land er man vanligvis medlem i trygden i det landet der man bor. En arbeidstaker er imidlertid medlem i trygden i det landet der han eller hun arbeider, selv om han eller hun bor i et annet land.
EØS-reglene om beregning av barnepensjon ble endret ved rådsforordning (EØF) nr. 1399/99 med virkning for dødsfall 1.9.1999 eller senere.
Tidligere regler
Etter de tidligere reglene ble barnepensjonen som hovedregel utbetalt bare fra det landet der barnet var bosatt, forutsatt at avdøde hadde vært medlem i trygden der. Dette landet beregnet og utbetalte barnepensjon på grunnlag av samlet medlemstid i alle de EØS-land der avdøde hadde vært medlem i trygden. De andre landene utbetalte en differanse i tillegg, dersom barnepensjonen der var høyere enn i bostedslandet. Disse reglene er beskrevet i kapittel 18 i EØS-rundskrivet, hovednummer 40.
Nye regler fra 1.9.1999
Etter de nye reglene skal hvert av de landene der avdøde har vært medlem i trygden beregne hver sin barnepensjon etter hvor lang medlemstid avdøde har hatt i landet, det vil si etter forordning 1408/71 kapittel 3 artiklene 45 og 46, slik som pensjon til gjenlevende ektefelle. Hvis avdøde for eksempel har vært medlem i trygden noen år i Sverige og noen år i Norge, skal Sverige og Norge beregne hver sin barnepensjon på grunnlag av det tidsrommet avdøde var medlem i hvert av landene, og utbetalte barnepensjon som delpensjon fra hvert av landene.
Regelendringen trådte i kraft 1.9.1999. Dersom dødsfallet har skjedd etter dette tidspunktet, skal trygdemyndighetene i hvert enkelt land sørge for at barnepensjonen blir beregnet etter de nye reglene.
Land som ikke berøres av endringen
Noen EØS-land har ikke barnepensjon basert på opptjening. Dette gjelder Danmark, Belgia, Storbritannia, Irland og Frankrike. Dersom den avdøde forelderen har arbeidet i et av disse landene, skal barnepensjonen beregnes og utbetales etter de tidligere reglene, jf. kapittel 8 i forordning 1408/71.
Omregning av løpende barnepensjon
Dersom dødsfallet har skjedd før september 1999, har barnets verge rett til å be om å få omregnet barnepensjonen etter de nye reglene. Omregning kan i en del tilfeller gi barnet høyere samlede ytelser.
Det er i forordning 1399/99 ikke forutsatt at trygdeetaten skal ta noe initiativ til å omregne løpende barnepensjoner. Det er forutsatt at det må fremsettes krav om slik omregning. Det vil imidlertid bli sendt ut informasjon til alle mottakere av barnepensjon, se nærmere om dette i siste avsnitt i denne meldingen.
Dersom kravet om omregning settes fram innen 1.9.01 (det vil si senest to år etter at endringen trådte i kraft), kan det gis etterbetaling med virkning fra 1.9.99. Det er vanskelig å fastslå på forhånd om en omregning vil lønne seg. Vi antar at omregning i mange tilfelle vil være lønnsomt. Omregning kan også få konsekvenser for beregningen av barnetrygd (familieytelser).
Hvordan man går fram for å få omregning
Innen Norden
Sverige, Finland og Norge har utarbeidet en rutine for fremsettelse av krav om omregning. Denne rutinen skal anvendes dersom avdøde bare hadde opptjening innen Norden (men ikke i Danmark).
Barnets verge må ta kontakt med trygdekontoret på barnets hjemsted og fylle ut en særskilt blankett som er utarbeidet for fremsettelse av krav om omregning av barnepensjon etter de nye EØS-reglene, se blankett nr. 1 i vedlagte pakke. Blanketten sendes til trygdekontoret. Trygdekontoret sender kravet til Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU) sammen med kopi av dokumentene i barnepensjonssaken og en oversikt over hva som er utbetalt pr. måned i barnepensjon og barnetrygd i perioden fra 1.9.1999 fram til kravet oversendes FFU. Oversikten må omfatte både barnepensjon og barnetrygd, fordi omregning av barnepensjon kan få konsekvenser for beregningen av barnetrygd. FFU vil sørge for innhenting av de nødvendige opplysninger fra de andre nordiske landene og foreta omregning av barnepensjonen, se blankett nr. 2 i vedlagte pakke.
Barnets verge vil få tilsendt en oversikt over hva barnepensjonen og barnetrygd mv. har utgjort etter de tidligere reglene, og hva den vil bli dersom den blir omregnet, se blankett nr. 3 i vedlagte pakke. Vergen kan da selv se om omregning vil lønne seg, og får muligheten til å trekke tilbake kravet om omregning dersom vedkommende ønsker at barnet skal beholde ytelsene etter de tidligere reglene.
Dersom vergen velger å opprettholde kravet om omregning av barnepensjonen, vil barnet få vedtak om omregnet barnepensjon fra hvert av de nordiske land der avdøde hadde vært medlem. Barnet vil da få delpensjoner (pro rata pensjoner) fra hvert av landene i stedet for én samlet pensjon fra bostedslandet. (Merk at dette ikke gjelder ved opptjening i Danmark. Omregning er ikke aktuelt dersom avdøde har hatt perioder med medlemskap i dansk trygd.)
Dersom vergen ikke ønsker å opprettholde kravet om omregning, må kravet trekkes tilbake. Det skal da ikke gjøres vedtak i saken, og saken henlegges.
Dersom vergen, etter påminnelse, ikke returnerer blankett nr. 3 om hvorvidt kravet opprettholdes eller ikke, skal det fattes vedtak i saken. Er det samlede bruttobeløpet (det vil si samlede ytelser fra alle berørte land) beregnet etter nye regler større enn hva det var etter tidligere regler, fattes vedtak om omregning. Dersom det samlede bruttobeløpet etter omregning er lavere enn det tidligere beløpet, fattes vedtak om at barnepensjonen løper uendret.
Blanketter til bruk for de nordiske land ved omregning etter forordning 1399/99
Til bruk ved omregning av barnepensjoner der avdøde bare hadde opptjening i nordiske land (og ikke i Danmark), har de nordiske land i fellesskap utarbeidet fire blanketter:
|
- Blankett nr. 1- |
Krav om omregning av barnepensjon etter forordning1399/99
|
|
- Blankett nr. 2- |
Omregning av barnepensjon etter forordning 1399/99
|
|
- Blankett nr. 3A- |
Omregning av barnepensjon m.v. etter nye EØS-regler
|
|
- Blankett nr. 3B- |
Omregning av barnepensjon m.v. etter nye EØS-regler
|
Ett sett av blankettene følger vedlagt. Dessuten vedlegges et lite opplag av blankett nr. 1 til bruk ved krav om omregning. Dersom det er behov for flere blanketter, må trygdekontorene kopiere selv.
EØS - utenfor Norden
Omregning kan være aktuelt når avdøde har hatt opptjening i andre EØS-land. Det er ikke aktuelt med omregning dersom avdøde har hatt perioder med medlemskap i trygden i Danmark, Belgia, Storbritannia, Irland og Frankrike, fordi barnepensjon i disse landene ikke er påvirket av opptjeningstidens lengde. Dersom trygdekontoret finner det hensiktsmessig, kan blankett nr. 1 til den nordiske omregningsrutinen anvendes ved krav om omregning. Trygdekontoret sender kravet til FFU, sammen med kopi av dokumentene i barnepensjonssaken og en oversikt over hva som er utbetalt pr. måned i barnepensjon og barnetrygd i perioden fra 1.9.1999 fram til kravet oversendes FFU. Oversikten må omfatte både barnepensjon og barnetrygd fordi omregning av barnepensjon kan få konsekvenser for beregningen av barnetrygd. FFU vil sørge for innhenting av de nødvendige opplysninger fra de andre EØS-landene og foreta en forhåndsberegning av barnepensjonen etter de nye reglene. Oversikt over den omregnede pensjonen sendes barnets verge. Dersom omregningen ikke lønner seg, må vergen få muligheten til å trekke kravet tilbake. Når et omregningskrav er trukket tilbake, skal det ikke gjøres noe vedtak om omregning, og barnepensjonen skal løpe uendret.
Informasjon
Rikstrygdeverket vil sende ut brev med informasjon om regelendringen og muligheten til å sette fram krav om omregning til alle mottakere av barnepensjon fra folketrygden som er bosatt i Norge. Kopi av brevet følger vedlagt til orientering.
Kontaktpersoner
Ved spørsmål vedrørende de nye reglene kan følgende personer kontaktes:
|
Randi Ohna |
FFU |
|
Hanne Svendsen |
FFU |
|
Turid Møllebak |
FFU |
|
Kristiane Wisnes Haugen |
FFU |
|
Elin Lichtwarck |
FTK Østfold |
|
Ingar Thorbjørnsen |
Fredrikstad TK |
|
Hilde Marthinsen |
FTK Hedmark |
|
Jan-Erik Vestli |
Eidskog TK |
|
Oddgunn Harstad-Larsen |
Ekeberg-Nordstrand TK |
|
Nina Dahlberg |
Ekeberg-Nordstrand TK |
|
Reidun Westerlund |
Skedsmo TK |
|
Liv Schøyen |
FTK Akershus |