Finansiell stabilitet 1/2005

Utskrift

Vedlegg 1: Statistikk

Tabell 1 Formue og gjeld i husholdningene. Milliarder kroner

				desember 2003	desember 2004
Obligasjoner og sertifikater				28	30
Aksjer og grunnfondsbevis				162	184
Verdipapirfond				78	86
Forsikringskrav				568	631
Bankinnskudd				518	547
Annet				239	264
Brutto finansformue				1593	1741
- Brutto gjeld				1233	1367
Netto finansformue				360	374
+ Boligformue1)				1758	1939
Total netto formue				2117	2313
Memo:
Brutto finansformue eksklusive forsikringskrav				1025	1110

Kilde: Norges Bank

Tabell 2 Strukturen i finansnæringen i Norge.¹⁾ Per 31. mars 2005

	Antall	Utlån (Mrd. kr.)	Forvaltn.kap. (Mrd. kr.)	Kjernekap. dekn. (%)	Kapital- dekning (%)
Banker (ekskl. utl. filialer i Norge)	140	1273,	1719,2	9,6	12,0
Filialer av utenl. banker	8	82,1	180,3
Kredittforetak	13	241,2	378,6	9,2	12,2
Finansieringsselsk.	48	98,7	109,5	9,4	11,1
Livsforsikringsselskaper	11*	17,6	548,8	10,3	14,0
Skadeforsikringsselskaper	46	1,4	122,7	37,4	37,8
* herav 5 unit link-selskaper
Memo:			(Mrd. kr.)
Markedsverdi av aksjer, Oslo Børs			1030,8
Utestående innenl. obligasjons- og sertifikatgjeld			671,8
Utstedt av off. sektor og statlig eide selskaper			304,7
Utstedt av banker			236,4
Utstedt av andre finansinstitusjoner			62,9
Utstedt av andre private foretak			43,6
Utstedt av utlendinger			24,2
BNP Norge, 2004			1685,6
BNP Fastlands-Norge, 2004			1307,5

Kilde: Norges Bank, Oslo Børs og Statistisk sentralbyrå

Tabell 3 Resultatutviklingen i bankene i enkeltkvartaler¹⁾

	1. kv. 2004		2. kv. 2004		3. kv. 2004		4. kv. 2004		1. kv. 2005
	Mrd. kr.	% GFK	Mrd. kr.	% GFK	Mrd. kr.	% GFK	Mrd. kr.	% GFK	Mrd. kr.	% GFK
Rentenetto	7,27	1,86	7,51	1,86	8,09	2,01	7,84	1,93	7,67	1,83
Andre driftsinntekter	3,52	0,90	3,70	0,92	3,35	0,83	4,59	1,13	3,44	0,82
provisjonsinntekter	2,05	0,52	2,10	0,52	2,28	0,57	2,38	0,59	2,20	0,52
verdipapirer, valuta og deriv.	1,23	0,31	0,96	0,24	0,76	0,19	1,91	0,47	1,02	0,25
Andre driftskostnader	7,10	1,81	6,24	1,55	6,41	1,59	6,82	1,69	6,30	1,50
personalkostnader	3,38	0,86	3,34	0,83	3,38	0,84	3,68	0,90	3,46	0,82
Driftsresultat før tap	3,70	0,84	4,98	1,23	5,02	1,25	5,61	1,38	4,82	1,15
Tap på utlån og garantier	0,48	0,12	0,27	0,07	0,25	0,06	0,25	0,06	0,19	0,05
Resultat før skatt	4,53	1,16	4,56	1,13	4,93	1,22	5,76	1,43	4,97	1,18
Resultat etter skatt	3,32	0,85	3,14	0,78	3,89	0,96	4,44	1,09	3,75	0,89
Kapitaldekning (%)	12,03		12,04		11,81		12,16		12,03
Kjernekapitaldekning (%)	9,34		9,38		9,27		9,76		9,57

Kilde: Norges Bank

Tabell 4 Resultatutviklingen i bankene¹⁾

	2000		2001		2002		2003		2004
	Mrd. kr.	% GFK	Mrd. kr.	% GFK	Mrd. kr.	% GFK	Mrd. kr.	% GFK	Mrd. kr.	% GFK
Rentenetto	27,12	2,27	28,90	2,19	30,72	2,19	30,14	1,99	30,71	1,91
Andre driftsinntekter	12,49	1,04	12,70	0,96	10,21	0,73	14,31	0,94	15,16	0,94
provisjonsinntekter	7,15	0,60	7,03	0,53	7,09	0,51	7,53	0,50	8,82	0,55
verdipapirer, valuta og deriv.	4,46	0,37	3,93	0,30	1,95	0,14	5,69	0,37	4,86	0,30
Andre driftskostnader	23,74	1,98	25,02	1,89	25,49	1,82	25,86	1,70	25,56	1,65
personalkostnader	12,27	1,02	13,15	1,00	13,26	0,95	13,81	0,91	13,77	0,86
Driftsresultat før tap	15,87	1,33	16,58	1,26	15,45	1,10	16,59	1,22	19,31	1,20
Tap på utlån og garantier	1,97	0,16	3,62	0,27	6,66	0,47	6,89	0,45	1,25	0,08
Resultat før skatt	16,50	1,38	12,88	0,98	8,92	0,64	12.02	0,79	19,78	1,23
Resultat etter skatt	12,87	1,08	11,54	0,87	6,26	0,45	9.41	0,62	14,79	0,92
Kapitaldekning (%)	12,12		12,59		12,15		12,36		12,16
Kjernekapitaldekning (%)	9,13		9,69		9,60		9,72		9,76

Kilde: Norges Bank

Tabell 5 Bankenes tap på utlån til ulike næringer og sektorer i prosent av utlån til de respektive næringene og sektorene¹⁾

Næring / sektor	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Jordbruk, skogbruk og fiske	-0,06	0,19	0,29	0,26	0,21	2,73	6,05	1,51
herav: Fiskeopppdrett, klekkerier	0,40	-0,14	1,25	0,12	0,16	8,05	22,37	3,90
Utvinning av råolje og naturgass	-1,29	-0,08	0,06	0,40	0,08	1,84	1,83	-1,13
Industri og bergverksdrift	0,56	0,54	0,64	0,60	0,97	1,65	1,69	0,51
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet	-0,13	0,15	0,41	0,69	0,21	0,46	1,66	0,50
Bygge og anleggsvirksomhet	-0,23	0,18	0,68	1,13	0,42	0,50	2,35	0,56
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet	0,13	0,26	0,56	0,61	0,80	0,90	0,96	0,44
Engroshandel og agenturhandel	0,11	0,27	0,36	0,27	1,05	0,71	0,65	0,28
Detaljhandel	0,08	0,27	0,82	1,39	1,05	0,50	0,96	0,22
Hotell- og restaurantvirksomhet	0,02	0,23	0,60	0,50	0,74	0,55	1,07	0,89
Utenriks sjøfart og rørtransport	0,44	0,31	0,22	0,76	1,43	0,76	0,48	-0,04
Utenriks sjøfart	0,48	0,26	0,19	0,26	0,18	0,68	0,39	-0,09
Transport ellers og kommunikasjon	-0,16	0,19	0,39	0,37	1,13	1,23	0,72	0,59
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift	-0,16	0,07	0,09	0,08	0,37	1,51	0,53	0,04
Eiendomsdrift	-0,15	0,04	0,08	0,02	0,12	0,68	0,23	0,08
Tjenesteytende næringer ellers	-0,10	0,07	0,02	0,81	0,54	1,22	1,58	0,34
Sum næringsmarkedet	0,02	0,19	0,27	0,41	0,61	1,44	1,50	0,35
Personmarkedet	-0,06	-0,01	-0,01	0,00	0,06	0,12	0,06	0,05
Andre2)	0,04	0,67	0,02	0,21	0,30	0,26	0,15	0,26
Sparebanken Vest	-0,02	0,16	0,11	0,19	0,31	0,63	0,57	0,17

Kilde: Norges Bank

Tabell 6 Rating fra Moody's, forvaltningskapital, kapitaldekning og egenkapitalavkastning for nordiske bankkonsern per første kvartal 2005¹⁾

Næring / sektor	Finansiell styrke	Kortsiktig	Langsiktig	Forv. kapital (mrd. kr.)	Kjernekapital- dekning (%)	Kapital- dekning (%)
							2003	2004	1. kv. 2005
Danske Bank	A-	P1	Aa1	2 497,2	6,8	9,7	15,2	17,4	17,8
Nordea Bank AB	B	P1	Aa3	2 327,1	6,8	8,9	12,3	15,7	15,7
SEB	B	P1	Aa3	1 518,2	8,2	10,0	12,3	13,2	15,5
Svenska Handelsbanken	A-	P1	Aa1	1 229,9	7,2	10,2	14,9	15,8	15,6
FöreningsSparbanken	B	P1	Aa3	980,2	6,7	10,5	15,9	20,5	19,0
Nordea Bank Norge	B-	P1	Aa3	280,1	7,3	8,8	3,0	12,7	13,0
Fokus Bank2)	C	P1	Aa2	79,3	7,6	9,5	6,9	10,0	17,0
DnB NOR	B	P1	Aa3	959,8	7,6	10,6	12,7	16,1	15,3
Sparebank 1 SR-Bank	C+	P1	A2	60,7	9,1	13,3	15,2	19,5	20,1
Sparebanken Vest	C	P2	A3	49,0	9,2	11,4	11,8	12,0	14,2
Sparebank 1 Midt-Norge	C	P2	A3	47,5	7,0	10,7	10,2	18,7	20,0
Sparebank 1 Nord-Norge	C	P2	A3	42,6	9,2	11,9	9,0	14,6	18,9

Kilde: Moody's og bankenes nettsider

Tabell 7 Balansestruktur i norske banker.¹⁾ Prosentvis fordeling

				2004	1. kv. 2004	1. kv. 2005
Kontanter og innskudd				3,8	4,4	4,7
Verdipapirer (omløpsmidler)				9,5	9,0	9,3
Brutto utlån til publikum				75,7	73,4	74,0
Andre utlån				8,3	10,3	9,0
- Samlede tapsavs.				-1,1	-1,3	-0,9
Anleggsmidler og øvrige forhold				3,8	4,2	3,9
Sum aktiva				100,0	100,0	100,0
Kundeinnskudd				49,0	47,7	47,2
Innsk./lån fra innenl. fin. instit.				3,6	4,0	4,4
Innsk./lån fra utenl. fin. instit.				7,9	9,3	9,5
Innsk./lån fra Norges Bank				0,1	0,2	0,2
Andre innskudd/lån				2,5	2,4	2,6
Sertifikatgjeld				4,6	4,4	4,9
Obligasjonsgjeld				18,7	18,6	18,2
Annen gjeld				3,0	4,2	4,0
Ansvarlig lånekapital				2,4	2,5	2,4
Egenkapital				7,3	6,7	6,6
Sum gjeld og egenkapital				100,0	100,0	100,0
Memo:
Forvaltningskapital (mrd. kr)				1 632,8	1 579,7	1 719,2

Kilde: Norges Bank

Tabell 8 Balansestruktur og resultat i kredittforetak

				2004	1. kv. 2004	1. kv. 2005
Balanse. Prosentvis fordeling
Kontanter og innskudd				0,6	1,0	1,8
Verdipapirer (omløpsmidler)				16,4	18,4	16,9
Brutto utlån:
- Nedbetalingslån				81,4	78,7	79,6
- Tapsavsetninger				-0,1	-0,1	-0,1
Anleggsmidler og øvrige forhold				1,6	2,0	1,8
Sum aktiva				100,0	100,0	100,0
Sertifikatgjeld				2,0	9,7	0,8
Obligasjonsgjeld				58,8	52,1	61,1
Lån				32,7	31,8	32,0
Annen gjeld				1,5	1,9	1,9
Ansvarlig lånekapital				1,4	1,0	1,1
Egenkapital				3,6	3,7	3,4
Sum gjeld og egenkapital				100,0	100,0	100,0
Resultat. Prosent av GFK. (Annualisert)
Netto renteinntekter				0,54	0,56	0,49
Driftskostnader				0,12	0,12	0,13
Tap på utlån og garantier				0,00	0,00	-0,01
Resultat før skatt				0,43	0,47	0,38
Memo:
Forvaltningskapital (mrd. kr)				354,3	332,6	372,1

Kilde: Norges Bank

Tabell 9 Balansestruktur og resultat i finansieringsselskaper

				2004	1. kv. 2004	1. kv. 2005
Balanse. Prosentvis fordeling
Kontanter og innskudd				2,2	2,3	1,9
Verdipapirer (omløpsmidler)				0,1	0,2	0,2
Brutto utlån:
- Diskonterings-/kasse-/
drifts-/brukskreditt				15,5	21,0	13,7
- Andre byggelån				0,1	0,1	0,0
- Nedbetalingslån (>1 år)				39,5	35,0	40,1
- Leiefinansiering (>1 år)				41,5	39,0	42,0
- Tapsavsetninger				-1,6	-1,9	-1,4
Anleggsmidler og øvrige fordringer				2,9	3,5	3,4
Sum aktiva				100,0	100,0	100,0
Sertifikatgjeld				-	-	-
Obligasjonsgjeld				0,6	0,5	0,1
Lån				83,8	83,9	83,7
Annen gjeld				5,4	6,0	6,0
Ansvarlig lånekapital				1,2	1,0	1,2
Egenkapital				9,0	8,5	8,9
Sum gjeld og egenkapital				100,0	100,0	100,0
Resultat i prosent av GFK. (Annualisert)
Netto renteinntekter				4,29	4,89	4,18
Driftskostnader				3,08	3,32	3,74
Tap på utlån og garantier				0,59	0,88	0,45
Resultat før skatt				2,04	2,30	1,86
Memo:
Forvaltningskapital (mrd. kr)				108,3	103,3	109,5

Kilde: Norges Bank

Tabell 10 Balansestruktur og resultat i livsforsikringsselskaper¹⁾

				2004	1. kv. 2004	1. kv. 2005
Balanse. Utvalgte eiendeler i prosent av forvaltningskapital
Bygninger og faste eiendommer				9,9	9,3	9,8
Investeringer til varig eie m.m.				36,8	41,4	35,6
- herav aksjer og andeler				0,5	0,5	0,5
- herav obligasjoner som holdes til forfall				32,5	36,6	31,5
- herav utlån				3,7	4,4	3,5
Andre finansielle eiendeler				48,2	45,0	51,4
- herav aksjer og andeler				15,7	13,5	15,9
- herav obligasjoner				24,0	23,2	24,5
- herav sertifikater				6,7	5,7	7,2
Resultat i prosent av GFK. (Annualisert)
Premieinntekter				11,77	15,34	14,99
Netto inntekter fra finansielle eiendeler				6,64	8,86	5,46
Resultat før tildeling til kunder og skatt				2,45	2,71	2,69
Verdijustert resultat før tildeling til kunder og skatt				3,17	5,03	2,06
Memo:
Bufferkapital (prosent av forvaltningskapital)				6,4	5,7	6,0
Forvaltningskapital (mrd. kr)				405,9	441,4	498,4

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 11 Forvaltningskapitalen i norske finanskonsern fordelt på bransjer¹⁾ per 31. mars 2005. Prosent

		Bank	Finansierings- selskap	Kredittforetak	Livsforsikring	Sum konsern
DnB NOR		78,6	2,0	1,7	17,6	100,0
Nordea Norge		83,3	1,9	6,3	8,4	100,0
Sparebank 1-alliansen2)		93,1	1,4	0,0	5,5	100,0
Storebrand		16,0	0,0	0,0	84,0	100,0
Terra-alliansen3)		99,6	0,4	0,0	0,0	100,0
Fokus Bank/ Danske Banks Oslo filial		71,3	0,0	28,7	0,0	100,0

Kilde: Norges Bank

Tabell 12 Norske finanskonserns markedsandeler¹⁾ innenfor ulike bransjer per 31. mars 2005. Prosent

		Bank	Finansierings- selskap	Kredittforetak	Livsforsikring	Sum konsern
DnB NOR		38,5	17,9	4,4	32,5	32,2
Nordea Norge		14,1	5,7	5,4	5,2	11,0
Sparebank 1-alliansen2)		11,8	3,2	0,0	2,5	8,3
Storebrand		1,4	0,0	0,0	26,7	5,7
Terra-alliansen3)		6,2	0,5	0,0	0,0	4,0
Fokus Bank/ Danske Banks Oslo-filial		4,4	0,0	8,9	0,0	4,0
Sum finanskonsern		76,4	27,3	18,8	66,9	65,3

Kilde: Norges Bank