Finansiell stabilitet 2/2004
Utskrift Print

Vedlegg 1: Statistikk

Rapportforside

Tabell 1 Balanse for foretakssektoren1)

 
Milliarder kroner
I prosent av totalbalanse
 
2002
20032)
2002
2003
Immaterielle tjenester
101
119
3,6
4,1
Varige driftsmidler
1 040
1 077
36,6
36,8
Finansielle anleggsmidler
736
780
25,9
26,7
Sum anleggsmidler
1 877
1 975
66,1
67,5
Varer
151
149
5,3
5,1
Fordringer
560
537
19,7
18,4
Bankinnskudd, kontanter og kortsikitge investeringer
251
265
8,8
9,1
Sum omløpsmidler
963
951
33,9
32,5
Sum eiendeler
2 841
2 926
100,0
100,0
Innskutt egenkapital
543
599
19,1
20,5
Opptjent egenkapital
365
405
12,8
13,8
Sum egenkapital
909
1 004
32,0
34,3
Avsetninger og forpliktelser
196
228
6,9
7,8
Langsiktige lån i kredittinstitusjoner og obligasjonslån
356
327
12,5
11,2
Øvrig langsiktig gjeld
523
519
18,4
17,7
Sum langsiktig gjeld
1 075
1 074
37,8
36,7
Kortsiktige lån i kredittinstitusjoner og sertifikatlån
68
60
2,4
2,1
Leverandørgjeld
177
168
6,2
5,7
Betalbar skatt og skydlige offentlige avgifter
128
128
4,5
4,4
Utbytte
73
82
2,6
2,8
Annen kortsiktig gjeld
414
410
14,6
14,0
Sum kortsiktig gjeld
861
848
30,3
29,0
Sum egenkapital og gjeld
2 841
2 926
100,0
100,0
1) Aksjeselskaper unntatt foretak i finansnæringen og offentlig virksomhet
2) Ikke justert for manglende årsregnskaper i 2003

Kilde: Norges Bank

Tabell 2 Ulike nøkkeltall for aksjeselskaper i utvalgte næringer.1) Prosent

 
Andel bankgjeld2)
Driftsmargin3)
Totalkapital-
avkastning4)
Egenkapitalandel5)
Predikert konkurssannsynlighet6)
Risikovektet gjeld i
prosent av bankgjeld8)
Median80-persentil7)
 
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
Jakt, jord- og skogbruk
0,2
0,2
5,5
3,3
9,1
7,7
26,7
25,4
0,7
0,6
4,1
3,8
2,2
2,1
Fiske og fangst
2,3
2,6
8,1
5,1
8,4
3,4
23,7
21,3
1,3
1,6
6,1
7,7
2,0
2,3
Fiskeoppdrett
2,5
2,4
-9,1
-13,8
-5,7
-11,0
25,1
20,5
1,6
1,6
5,7
6,1
2,3
2,8
Bergverk
1,1
1,1
10,7
11,8
14,7
11,0
32,8
32,9
0,4
0,4
2,0
1,9
0,4
0,4
Verftsindustri
0,8
0,7
2,7
2,2
6,4
5,3
40,0
42,5
0,7
0,6
3,0
2,6
1,2
0,7
Industri ellers
10,9
11,2
5,3
5,9
8,6
9,3
41,4
40,8
0,5
0,5
2,5
2,4
1,0
0,9
Kraft- og vannforsyning
4,4
2,8
24,6
20,4
6,4
6,6
42,1
47,5
0,2
0,1
0,9
0,5
0,1
0,2
Bygg og anlegg
3,7
3,5
4,1
3,7
9,2
8,7
21,1
22,4
0,5
0,5
2,7
2,5
1,5
1,7
Varehandel
10,7
10,1
2,9
3,1
8,9
9,4
27,8
29,0
0,6
0,6
3,3
3,1
1,7
1,6
Hotell- og restaurantdrift
1,8
1,8
2,0
1,4
4,3
3,6
18,1
18,3
1,9
1,8
11,6
10,6
3,0
2,5
Sjøtransport
15,3
15,2
2,1
6,2
8,0
3,9
43,6
44,5
0,4
0,3
1,4
1,4
0,3
0,4
Transport ellers
3,0
3,2
4,5
3,8
6,6
4,4
25,0
26,8
0,4
0,4
1,9
1,7
0,6
0,7
Telekom
0,8
0,4
-3,1
16,2
-1,5
9,7
19,3
28,0
1,0
0,9
4,2
4,4
0,6
1,1
Datavirksomhet
0,4
0,4
-2,4
1,0
-2,0
3,9
36,6
37,1
0,7
0,6
3,7
2,8
2,9
2,5
Forretningsmessig tjenesteyting
7,0
6,6
1,9
3,3
4,6
7,9
26,1
28,9
0,4
0,4
2,1
1,8
1,2
1,0
Reiselivsvirksomhet
0,4
0,4
2,3
2,8
7,8
4,7
39,4
33,4
0,5
0,5
2,6
2,2
1,4
1,5
Eiendomsdrift
34,8
37,4
31,8
33,1
7,4
7,9
27,9
28,0
0,3
0,2
1,1
0,9
0,7
0,5
Totalt
100,0
100,0
4,5
5,5
6,7
7,2
32,8
34,4
0,5
0,4
2,5
2,3
0,9
0,9
1) Korrigert for manglende regnskaper i 2003
2) Næringens andel av total bankgjeld i de utvalgte næringene
3) Driftsresultat i prosent av omsetning
4) Samlet avkastning før skatt og gjeldsrenter i prosent av totalkapitalen ved årets slutt
5) Egenkapital i prosent av sum eiendeler
6) Predikerte konkurssannsynligheter i prosent fra Norges Banks konkursprediksjonsmodell
7) 80-persentilen representerer foretaket som er posisjonert slik at 20 prosent av foretakene har høyere konkurssannsynlighet og 80 prosent av foretakene har lavere konkurssannsynlighet
8) Risikovektet gjeld per næring (konkurssannsynlighet multiplisert med bankgjeld for hvert foretak summert over alle foretakene i næringen) i prosent av bankgjelden i næringen

Kilde: Norges Bank

Tabell 3 Strukturen i norsk finansnæring. Per 30. september 2004

 AntallUtlån
(Mrd. kr.)		Forvaltn.kap.
(Mrd. kr.)		Kjernekap.
dekn. (%)		Kapital-
dekning (%)
Banker (ekskl. utl. filialer i Norge)1421214,11599,49,311,8
Filialer av utenl. banker872,6197,3  
Kredittforetak11225,3352,29,412,3
Finansieringsselsk.5096,1104,09,110,9
Livsforsikringsselskaper12*18,4523,89,914,5
Skadeforsikringsselskaper481,3104,638,533,4
    
Memo:(Mrd. kr.)   
Markedsverdi av aksjer, Oslo Børs874,0  
Utestående innenl. obligasjons- og sertifikatgjeld677,0  
  Utstedt av off. sektor og statlig eide selskaper333,1  
  Utstedt av banker217,8  
  Utstedt av andre finansinstitusjoner65,2  
  Utstedt av andre private foretak37,7  
  Utstedt av utlendinger23,2  
BNP Norge, 20031563,7  
BNP Fastlands-Norge, 20031246,1  

Kilde: Norges Bank, Oslo Børs og Statistisk sentralbyrå

Tabell 4 Resultatutviklingen i bankene1) i enkeltkvartaler2)

 
3. kv. 2003
4. kv. 2003
1. kv. 2004
2. kv. 2004
3. kv. 2004
 
Mrd. kr.
% GFK
Mrd. kr.
% GFK
Mrd. kr.
% GFK
Mrd. kr.
% GFK
Mrd. kr.
% GFK
Rentenetto
8,22
1,94
7,62
1,76
7,61
1,74
8,17
1,77
8,58
1,89
Andre driftsinntekter
3,24
0,76
5,32
1,23
3,77
0,86
3,93
0,85
3,63
0,80
  provisjonsinntekter
2,16
0,51
2,32
0,54
2,25
0,51
2,22
0,48
2,48
0,55
  verdipapirer, valuta og deriv.
0,84
0,19
2,63
0,61
1,25
0,28
1,04
0,22
0,84
0,18
Andre driftskostnader
6,51
1,54
7,51
1,74
7,46
1,70
6,63
1,44
6,78
1,49
  personalkostnader
3,50
0,83
3,91
0,91
3,67
0,84
3,51
0,76
3,55
0,78
Driftsresultat før tap
4,95
1,17
5,43
1,26
3,92
0,89
5,47
1,19
5,44
1,20
Tap på utlån og garantier
1,65
0,39
1,51
0,35
0,46
0,10
0,23
0,05
0,22
0,05
Resultat før skatt
3,25
0,77
4,13
0,96
4,77
1,09
5,09
1,11
5,37
1,18
Resultat etter skatt
2,44
0,58
3,32
0,77
3,56
0,81
3,66
0,79
4,33
0,95
Kapitaldekning (%)
12,04
12,36
12,03
12,04
11,81
Kjernekapitaldekning (%)
9,38
9,72
9,34
9,38
9,27
1) Alle norske forretnings- og sparebanker og filialer av utenlandske banker. Tall for kapitaldekning og kjernekapitaldekning er eksklusive utenlandske filialer, som ikke rapporterer slike data
2) Resultatstørrelsene i prosent av GFK er annualisert

Kilde: Norges Bank

Tabell 5 Resultatutviklingen i bankene1)

 
2001
2002
2003
1. - 3. kv. 2003
1. - 3. kv. 2004
 
Mrd. kr.
% GFK
Mrd. kr.
% GFK
Mrd. kr.
% GFK
Mrd. kr.
% GFK
Mrd. kr.
% GFK
Rentenetto
29,65
2,09
32,42
2,13
31,83
1,90
24,21
1,95
24,37
1,80
Andre driftsinntekter
13,46
0,95
10,30
0,68
14,69
0,88
9,37
0,76
11,34
0,84
  provisjonsinntekter
7,43
0,52
7,54
0,50
8,20
0,49
5,88
0,47
6,95
0,51
  verdipapirer, valuta og deriv.
3,85
0,27
1,46
0,10
5,38
0,32
2,75
0,22
3,13
0,23
Andre driftskostnader
26,32
1,86
26,92
1,77
27,31
1,63
19,80
1,60
20,88
1,54
  personalkostnader
13,88
0,98
14,01
0,92
14,54
0,87
10,63
0,86
10,73
0,79
Driftsresultat før tap
16,79
1,18
15,80
1,04
19,21
1,15
13,79
1,11
14,83
1,10
Tap på utlån og garantier
4,09
0,29
6,97
0,46
7,15
0,43
5,64
0,45
0,92
0,07
Resultat før skatt
12,62
0,89
8,96
0,59
12,38
0,74
8,26
0,67
15,23
1,13
Resultat etter skatt
11,33
0,80
6,11
0,40
9,74
0,58
6,42
0,52
11,54
0,85
Kapitaldekning (%)
12,59
12,15
12,36
12,04
11,81
Kjernekapitaldekning (%)
9,69
9,6
9,72
9,38
9,27
1) Alle norske forretnings- og sparebanker og filialer av utenlandske banker. Tall for kapitaldekning og kjernekapitaldekning er eksklusive utenlandske filialer, som ikke rapporterer slike data

Kilde: Norges Bank

Tabell 6 Bokførte utlånstap i de største norske bankkonsernene (annualisert). Prosent av brutto utlån

 
2003
1. - 3. kv, 2003
1. - 3. kv. 2004
DnB NOR
0,3
0,4
0,0
Nordea Bank Norge
1,2
1,2
0,0
Fokus Bank
0,3
0,3
0,0
Sp. b. 1 SR-Bank
0,5
0,5
0,2
Sp- b 1 Nord-Norge
0,9
0,7
0,5
Sp. b. 1 Midt-Norge
0,7
1,1
0,4
Sparebanken Vest
0,3
0,4
0,2

Kilde: Norges Bank

Tabell 7 Kjernekapitaldekning i de største norske bankkonsernene. Prosent

 
2003
1. - 3. kv, 2003
1. - 3. kv. 2004
DnB NOR
7,1
6,2
6,9
Nordea Bank Norge
8,2
8,3
8,0
Fokus Bank
8,0
7,1
7,4
Sp. b. 1 SR-Bank
7,2
8,0
8,5
Sp- b 1 Nord-Norge
7,9
8,5
8,7
Sp. b. 1 Midt-Norge
8,1
8,3
10,2
Sparebanken Vest
8,6
7,8
8,9

Kilde: Bankenes års- og kvartalsregnskaper

Tabell 8 Balansestruktur i norske banker.1) Prosentvis fordeling

 
3. kv. 2002
3. kv. 2003
3. kv. 2004
Kontanter
4,7
4,7
3,3
Verdipapirer (omløpsmidler)
9,0
8,9
9,5
Brutto utlån til publikum
73,8
72,5
75,9
 
Andre utlån
9,3
9,8
8,4
- Samlede tapsavs.
-1,2
-1,5
-1,2
Anleggsmidler og øvrige forhold
4,5
5,5
4,1
Sum aktiva
100,0
100,0
100,0
 
Kundeinnskudd
48,5
47,5
48,2
Innsk./lån fra innenl. fin. instit.
3,7
4,2
3,9
Innsk./lån fra utenl. fin. instit.
10,4
8,6
8,1
Innsk./lån fra Norges Bank
0,3
0,3
0,1
Andre innskudd/lån
2,0
2,3
2,6
Sertifikatgjeld
4,9
4,2
4,7
Obligasjonsgjeld
15,5
17,5
18,8
Annen gjeld
5,2
6,2
4,1
Ansvarlig lånekapital
2,2
2,5
2,4
Egenkapital
7,3
6,8
7,2
Sum gjeld og egenkapital
100,0
100,0
100,0
    
Memo:   
Forvaltningskapital (mrd. kr)
1 419,9
1 541,2
1 599,4
1) Morbanker. Eksklusive filialer av utenlandske banker

Kilde: Norges Bank

Tabell 9 Balansestruktur i kredittforetak. Prosentvis fordeling

 
3. kv. 2002
3. kv. 2003
3. kv. 2004
Kontanter og innskudd
2,1
1,2
1,3
Verdipapirer (omløpsmidler)
20,6
19,3
18,5
Brutto utlån:
- Nedbetalingslån
76,1
78,0
78,9
- Tapsavsetninger
-0,1
-0,1
-0,1
Anleggsmidler og øvrige forhold
1,4
1,7
1,4
Sum aktiva
100,0
100,0
100,0
 
Sertifikatgjeld
12,4
9,1
7,6
Obligasjonsgjeld
53,2
53,4
53,0
Lån
27,1
30,7
33,0
Annen gjeld
1,4
1,6
1,4
Ansvarlig lånekapital
1,4
1,2
1,3
Egenkapital
4,5
4,1
3,7
Sum gjeld og egenkapital
100,0
100,0
100,0
    
Memo:   
Forvaltningskapital (mrd. kr)
262,5
304,5
345,5

Kilde: Norges Bank

Tabell 10 Balansestruktur i finansieringsselskaper. Prosentvis fordeling

 
3. kv. 2002
3. kv. 2003
3. kv. 2004
Kontanter og innskudd
1,6
2,6
2,1
Verdipapirer (omløpsmidler)
0,2
0,1
0,2
Brutto utlån:
- Diskonterings-/kasse-/
   drifts-/brukskreditt
20,7
21,6
16,6
- Andre byggelån
0,1
0,1
0,2
- Nedbetalingslån
32,5
34,3
38,3
- Leiefinansiering
43,2
40,0
41,5
- Tapsavsetninger
-1,8
-2,0
-1,8
Anleggsmidler og øvrige forhold
3,5
3,2
3,0
Sum aktiva
100,0
100,0
100,0
 
Sertifikatgjeld
0,7
0,0
0,0
Obligasjonsgjeld
0,0
0,5
0,6
Lån
80,5
84,2
83,4
Annen gjeld
8,8
5,9
5,7
Ansvarlig lånekapital
1,1
1,1
1,3
Egenkapital
8,7
8,6
9,0
Sum gjeld og egenkapital
100,0
100,0
100,0
    
Memo:   
Forvaltningskapital (mrd. kr)
91,2
96,6
104,0

Kilde: Norges Bank

Tabell 11 Balansestruktur i livsforsikringsselskaper.1) Utvalgte eiendeler i prosent av forvaltningskapitalen

 
3. kv. 2002
3. kv. 2003
3. kv. 2004
Bygninger og faste eiendommer
10,4
9,9
9,4
Investeringer til varig eie m.m.
32,6
42,8
39,4
- herav aksjer og andeler
0,2
0,4
0,6
- herav obligasjoner som holdes til forfall
26,5
37,0
35,0
- herav utlån
5,8
5,5
3,8
Andre finansielle eiendeler
51,2
42,7
45,5
- herav aksjer og andeler
8,6
10,0
14,2
- herav obligasjoner
29,9
22,1
24,1
- herav sertifikater
10,1
8,5
4,6
 
Memo:   
Forvaltningskapital (mrd. kr)
405,9
441,4
498,4
1) Eksklusive livsforsikring med investeringsvalg

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 12 Forvaltningskapitalen i norske finanskonsern fordelt på bransjer1) per 31. desember 2003. Prosent

  
Bank
Finansierings-
selskap
Kredittforetak
Livsforsikring
Sum konsern
DnB NOR  
78,3
2,0
1,9
17,8
100,0
Nordea Norge  
82,1
2,0
7,0
8,9
100,0
Sparebank 1-alliansen2) 
93,0
1,5
0,0
5,5
100,0
Storebrand 
16,4
0,0
0,0
83,6
100,0
Terra-alliansen3) 
99,7
0,3
0,0
0,0
100,0
Fokus Bank  
64,5
0,0
35,5
0,0
100,0
1) Sum konsern tilsvarer summen av forvaltningskapitalen i de ulike bransjene i tabellen. Tabellen viser ikke en uttømmende liste av virksomhetene i norske finanskonsern. For eksempel er fondsforsikring,verdipapirfond og aktiv forvaltning ("asset management") utelatt
2) Sparebank 1-alliansen omfatter finanskonsernet Sparebank 1 Gruppen AS og 18 norske eierbanker
3) Terra-alliansen omfatter finanskonsernet Terra Gruppen AS og 82 eierbanker

Kilde: Norges Bank, Oslo Børs og Statistisk sentralbyrå

Tabell 13 Norske finanskonserns markedsandeler1) innenfor ulike bransjer per 31. desember 2003. Prosent

  
Bank
Finansierings-
selskap
Kredittforetak
Livsforsikring
Sum konsern
DnB NOR  
41,5
18,6
5,4
35,5
35,1
Nordea Norge  
14,0
5,9
6,3
5,7
11,3
Sparebank 1-alliansen1) 
11,9
3,4
0,0
2,6
8,5
Storebrand 
1,5
0,0
0,0
28,5
6,0
Terra-alliansen3) 
6,5
0,4
0,0
0,0
4,3
Fokus Bank  
3,4
0,0
10,2
0,0
3,5
Sum finanskonsern 
78,9
28,3
21,9
72,4
68,8
1) Markedsandelene er basert på forvaltningskapitalen innenfor de ulike bransjene. Sum konsern tilsvarersummen av forvaltningskapitalen i de ulike bransjene i tabellen. Tabellen viser ikke en uttømmendeliste av virksomhetene i norske finanskonsern. For eksempel er fondsforsikring, verdipapirfond ogaktiv forvaltning ("asset management") utelatt
2) Sparebank 1-alliansen omfatter finanskonsernet Sparebank 1 Gruppen AS og 18 norske eierbanker
3 Terra-alliansen omfatter finanskonsernet Terra Gruppen AS og 82 eierbanker

Kilde: Norges Bank

Norges Bank, Bankplassen 2, PB 1179 Sentrum, 0107 Oslo, tlf (+47) 22 31 60 00
Sist oppdatert 29.11.2004